De acordo com o plano de financiamento para 2021 reportado em dezembro de 2020, em janeiro o Ministério da Fazenda emitiu títulos do Tesouro em dólares e euros num montante total de aproximadamente US$ 4,25 bilhões.

A operação consistiu na emissão de obrigações verdes e sociais no valor total de 1,65 bilhões de euros (equivalente a aproximadamente 2 bilhões de dólares). Gerentes com mandatos especializados em ativos ambientais, sociais e de governança (ESG) exigiram 48,5% do valor total emitido.

O título verde em euros com vencimento em 2031 foi reaberto por um montante total de 400 milhões de euros a uma taxa de 0,399%, 60 pontos base acima da taxa de meio de troca por um período de onze anos. O spread é equivalente a uma concessão de ponto zero em relação ao valor de mercado secundário da obrigação. Esta é a taxa mais baixa obtida pelo Tesouro para uma emissão de obrigações em euros.

Um novo título social com vencimento em 2051 foi emitido por 1.250 milhões de euros a uma taxa de 1,298%, 125 pontos base acima da taxa média de troca por um prazo de trinta anos. O spread é equivalente a uma concessão de ponto zero em relação ao valor estimado com base em informações do mercado secundário. Este é o título Euro de maior duração emitido até hoje pela República do Chile, e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de novos padrões de referência nos mercados internacionais.

Por outro lado, os títulos do Tesouro também foram emitidos em dólares por US$ 2.250 milhões. O título verde com vencimento em 2032 foi reaberto por um montante total de US$ 750 milhões a uma taxa de 1,962%, 87 pontos base sobre os títulos do Tesouro. O spread é equivalente a uma concessão negativa de três pontos de base sobre o valor de mercado secundário da obrigação. Esta é a taxa mais baixa obtida pelo Tesouro para uma emissão de títulos em dólares naquele prazo.

Além disso, um novo título social com vencimento em 2061 foi emitido por um montante total de US$ 1.500 milhões a uma taxa de 3,116%, 127 pontos base acima da taxa do Tesouro. O spread é equivalente a uma concessão negativa de três pontos base sobre o valor estimado com base em informações do mercado secundário. Este é o título em dólar de maior duração emitido até hoje pela República do Chile, e visa contribuir para o desenvolvimento de novos referenciais nos mercados internacionais.

Considerando as últimas emissões, a República do Chile emitiu um total de aproximadamente US$ 12,6 bilhões em títulos ESG (emitidos em euros, dólares e pesos) desde 2019. Com relação aos projetos incluídos no portfólio verde das questões, destacam-se a inclusão de novos projetos de Energias Renováveis, Eficiência Energética associada ao MINVU, Projetos de Construção Verde do Ministério de Obras Públicas, bem como novos ônibus elétricos do sistema RED, além dos já existentes.