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NOVEDADES
Chile obtiene tasas históricamente bajas en emisiones de bonos verdes y sociales en mercados internacionales
01/20/2021 Hace 3 meses

En línea con el plan de financiamiento para el año 2021 informado en diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda emitió en enero bonos de Tesorería en dólares y en euros por un monto total aproximado de US$ 4.250 millones.

La operación consistió en la emisión de bonos verdes y sociales por un monto total de € 1.650 millones (equivalente a aproximadamente US$ 2.000 millones. Administradores con mandatos especializados en activos del tipo ambiental, social, y de gobernanza (ESG) demandaron el 48,5% del total emitido.

Se realizó la reapertura del bono verde en euros con vencimiento en el año 2031 por un monto total de € 400 millones a una tasa de 0,399%, 60 puntos base por sobre la tasa mid-swap a un plazo de once años. El spread es equivalente a una concesión de cero puntos base en relación al valor en el mercado secundario de dicho bono. Esta es la tasa más baja obtenido por el Fisco para una emisión de bonos en euros.

A su vez, se emitió un nuevo bono social con vencimiento en el año 2051 por € 1.250 millones a una tasa de 1,298%, 125 puntos base por sobre la tasa mid-swap a un plazo de treinta años. El spread es equivalente a una concesión de cero puntos base en relación al valor estimado en base a información del mercado secundario. Este es el bono en euros de mayor duración emitido a la fecha por la República de Chile, y apunta a contribuir al desarrollo de nuevos benchmark de referencia en mercados internacionales.

Por otra parte, también se emitieron bonos de Tesorería en dólares por US$ 2.250 millones. Se realizó la reapertura del bono verde con vencimiento en el año 2032 por un monto total de US$ 750 millones a una tasa de 1,962%, 87 puntos base sobre los bonos del Tesoro. El spread es equivalente a una concesión negativa de tres puntos base en relación al valor en el mercado secundario de dicho bono. Esta es la tasa más baja obtenido por el Fisco para una emisión de bonos en dólares en el plazo respectivo.

Adicionalmente, se emitió un nuevo bono social con vencimiento en el año 2061 por un monto total de US$ 1.500 millones a una tasa de 3,116%, 127 puntos base sobre la tasa del Tesoro. El spread es equivalente a una concesión negativa de tres puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario. Este es el bono en dólares de mayor duración emitido a la fecha por la República de Chile, y apunta a contribuir al desarrollo de nuevos benchmarks de referencia en mercados internacionales.

Considerando las últimas emisiones, la República de Chile ha emitido un total aproximado de US$ 12.600 millones en bonos ESG (emitidos en euros, dólares y pesos) desde 2019. Respecto a los proyectos incluidos en el portafolio verde de las emisiones, destaca la inclusión de nuevos proyectos de Energía Renovable, Eficiencia Energética asociados al MINVU, proyectos de Edificios Verdes del Ministerio de Obras Públicas, así como nuevos buses eléctricos del sistema RED, además de los ya existentes.

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