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NOVEDADES
Chile emite bonos “sostenibles” por US$ 1.500 millones en mercados internacionales
03/30/2021 Hace 3 años

El Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos sostenibles en los mercados internacionales por un total de 1500 millones de dólares. La operación se da en el marco del plan de financiamiento para el año 2021 publicado en diciembre 2020.
La operación consistió en la emisión de nuevos bonos Formosa denominados y pagaderos en dólares americanos con vencimiento en el año 2053. Se denomina bonos Formosa a aquellos bonos emitidos en Taiwán en moneda extranjera diferente al nuevo dólar Taiwán. La transacción alcanzó una demanda de 2,3 veces y terminó con una tasa de colocación de 3,5%, la tasa más baja conseguida por un soberano a través de un bono Formosa, equivalente a un spread sobre el bono del Tesoro de EE.UU. de 112 puntos base. Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), para lo cual se utilizó la línea (Shelf-registration) que dispone Chile. La emisión se realizó con un doble listado: la Bolsa de Londres y la Bolsa de Valores de Taipéi.
La emisión se llevó a cabo por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda con la participación de los bancos underwriters (Goldman Sachs y Crédit Agricole), un banco actuando como agente estructurador (Bank of America Merrill Lynch International) y la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa.
Hasta la fecha Chile ha emitido desde 2019 aproximadamente 14400 millones de dólares en bonos temáticos, de los cuales, 7700 millones son bonos verdes, 5200 millones son sociales, y 1500 millones son los bonos sostenibles emitidos. Con esta última emisión los bonos temáticos representan un 15,5% del stock de deuda del Gobierno Central.

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